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金參考|華為事件后,這些美國公司比中國還急

  參考消息網12月18日報道前不久的華為事件不僅牽動著中國民眾的注意力,也讓大洋彼岸的不少美國企業心驚肉跳。雖然美國政府希望借此對華為的發展施壓,但是這種出格的做法在美國國內也引起越來越大的爭議。

  華為事件把美國芯片股打入熊市

  作為當今全球通信產業的龍頭企業,華為在全球擁有數以百計的供應商。這些供應商給華為設計并提供小到螺絲、大到屏幕的所有零部件。華為主要從事通信產品的后端集成與組裝,美國公司占據了華為上游供應商的主要部分。在華為92家核心供應商名單中,美國有33家供應商排名第一。

  在軟件領域,華為與甲骨文、IBM、微軟關系密切,華為的全球化及數字化的管理給美國信息服務企業帶來巨大的業務。在硬件領域,華為的芯片、存儲、交換器給英特爾、思科、德州儀器等公司帶來了豐厚的利潤。華為在商業模式上與當今全球一流的跨國公司并無二致,它招募全球最優秀的員工、采購全球最優質的零部件、最終向全球銷售一流的產品。這種模式使得華為與這些美國供應商的利益高度捆綁。

  這種捆綁的效果在華為事件發生后立刻顯現。上周,美國芯片股出現了一輪急跌,英特爾、德州儀器下跌近10%,IBM、甲骨文下跌近8%。華為事件引起了美國市場對于信息產業受到政治因素干擾的憂慮,在這種背景下,投資者不得不重新評估相關公司的盈利前景。這種擔憂也蔓延到信息產業的上游,蘋果、谷歌、亞馬遜等五大美國科技公司股價繼續下挫,墜入熊市區間。

  政治因素正改變信息產業的發展邏輯

  相比華為事件的直接沖擊,國際投資者更擔心此類事件的背后含義。作為新世紀以來最蓬勃發展的產業,信息產業是全球最為全球化的產業之一,也最少受到政治等非市場因素干擾。正因如此,企業家和投資者往往是從純商業、純技術的角度來預估新技術的市場前景,并按照這一預判來進行投資與研發。

  然而,如今的情況則發生了很大的改變。近些年來,美國政府開始從政治、戰略角度看待各國高科技企業的發展態勢,不擇手段地試圖加以干預。這些干預手段給信息產業發展帶來巨大的不確定性,正在根本性改變該產業的發展邏輯,使全球已形成的信息產業全球產業鏈面臨著分化重組的動蕩過程。

  比如,美國供應商現在不僅擔心華為的經營會遭遇困境,從而減少采購數量,也擔心政治因素會促使華為減少與美國供應商的合作,將采購轉向中國或日本。這將使美國供應商徹底失去華為這一重要客戶,相關企業為華為量身定制的研發人員、維護團隊和產能都將面臨昂貴的轉型過程。

  把華為搞垮,5G就安全了?

  美國政府打壓華為的根本邏輯在于,認為由中國企業華為所主導的5G網絡并不安全。這種認知不僅有著意識形態偏見的影子,也并不符合信息產業的普遍規律。

  從互聯網、個人電腦到手機等信息產品的發展規律看,信息產業的安全存在著兩個不變的規律。第一,信息產業沒有絕對的安全。信息產業的發展具有很強的探索色彩,多數信息產品和信息技術并不是在完全成熟可靠后才推向市場。一些技術的關鍵性漏洞往往是在很久之后才會被人們發現并彌補。

  第二,公平競爭是促進安全的最優方式。從軟件和操作系統的發展看,競爭類產品的安全漏洞往往更容易被發現和彌補,而壟斷類的產品一旦發現漏洞,很可能就必須推倒重來。微軟的“視窗”系統和Adobe公司Flash標準都曾在全球占據壟斷地位,但在發現“永恒之藍”及“零日漏洞”后,兩個產品均面臨巨大的安全風險。Flash標準由于無法修補漏洞而即將退出歷史舞臺。

  5G技術也將符合這一規律。排擠華為將讓愛立信、思科在西方國家5G市場占據壟斷地位,這有可能改變5G“蛋糕”切分的方式。在5G之前,由于電信企業、網絡服務商存在激烈競爭,高通、博通等上游供應商和蘋果、臉書等“商對客”(B2C)的廠商占據了“蛋糕”的絕大部分。而一旦5G建設從一開始缺乏競爭,愛立信、思科就可利用市場地位擠占供應商和消費類企業的利潤。事實上,華為事件發生后,愛立信的股價即走出了與其他信息產業企業完全相悖的走勢。

  5G市場的高度壟斷顯然不是美國絕大多數高科技企業希望的結果,而華為事件將成為美國企業試圖改變這一逆流的著力點。這種情況再次顯示出中美經貿捆綁對兩國關系乃至兩國企業的意義所在。中美建交40年來,兩國的捆綁不斷加深,也給兩國企業和民眾帶來了真正的實惠。與之相對,特朗普政府采取的“脫鉤”策略并不符合時代潮流,是一種危險的方向。(文/李崢 中國現代國際關系研究院學者)

  (以上言論系作者個人觀點,不代表本網立場)

圖為華為公司在海外的一家專賣店。新華社
圖為華為公司在海外的一家專賣店。新華社

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